Damit Sie stets Transparenz zu den Mitarbeiterbewegungen beibehalten (z.B. Personalaufbau /-abbau), können Sie in impact diese Entwicklungen in Form spezieller Kennzahlen (KPIs) erfassen und nachverfolgen.
Auf dem Konto „Mitarbeiterbewegung“ können Sie auf Maßnahmenebene analog der finanziellen Konten für GuV, Bilanz und Cash Flow die Veränderungen der Mitarbeiter erfassen. Es wird zwischen direkten Mitarbeitern, indirekten Mitarbeitern und Leiharbeitern unterschieden.
Wichtige Hinweise:
- Die erfassten Mitarbeiterbewegungen lassen sich analog der finanziellen Effekte über alle Programmelemente aggregieren. Werden Mitarbeiterbewegungen unter KPIs erfasst, ist eine Aggregation nicht möglich.
- Definieren Sie VOR Beginn der Datenerfassung, ob Sie die Kennzahlen in FTE (Full-time equivalent) oder Headcount (Mitarbeiterzahl) erfassen wollen.
- Die finanziellen Effekte der Mitarbeiterbewegung müssen im relevanten GuV-Einzelposten erfasst werden und den Sachverhalt korrekt widerspiegeln.
Als Maßnahmenverantwortlicher haben Sie zwei Möglichkeiten, Mitarbeiterbewegungen zu erfassen und zu bearbeiten:
- Über Reiter „Effekte“ (direkte Bearbeitung)
- Wählen Sie zunächst die relevante Maßnahme im Programmbaum aus.
- Klicken Sie auf den Reiter „Effekte“ (wählen Sie alternativ den Reiter „Prozess“, gehen in den aktuellen Umsetzungsgrad z.B. UG1, UG4 oder UG5 und klicken auf den Link „Effekte“). Im nun vorliegenden Fenster wählen Sie im linken Drop-down Menü (GuV) das Konto „Mitarbeiterbewegung“ aus.
- Gehen Sie die weiteren Drop-down Menüs durch und nehmen folgende Einstellungen vor (Anpassung Ansicht Tabelle): Auswahl Plan (Ist/FC, Plan, Plan 2), Startjahr, Ansicht Monatlich, Anzahl anzuzeigender Jahre.
- Tragen Sie die Mitarbeiterveränderung im jeweiligen Monat und relevanten Zeile (direkt, indirekt, Leiharbeiter) ein – Mitarbeiteraufbau positiv und Mitarbeiterabbau negativ.
Beispiel: Mitarbeiterbewegungen erfassen und bearbeiten (direkte Bearbeitung)
- Über Reiter „Effekte“ (lokale Bearbeitung via Export-/Reimport Funktion)
- Navigieren Sie analog zu Nr. 1 zum Reiter „Effekte“.
- Wählen Sie im linken Drop-down Menü (GuV) das Konto „Mitarbeiterbewegung“ aus und stellen die Tabelle wie gewünscht ein: Auswahl Plan (Ist/FC, Plan, Plan 2), Startjahr, Ansicht Monatlich, Anzahl anzuzeigender Jahre.
- Klicken Sie auf den Funktions-Button Extras und laden die Tabelle über Export als Excel-Datei herunter.
- Tragen Sie in der Excel-Datei die Mitarbeiterbewegungen in den weiß hinterlegten Zellen ein (Aufbau positiv, Abbau negativ) und speichern die Datei lokal auf Ihrem Rechner ab. Im selbigen Fenster wählen Sie erneut Extras
-> Reimport aus und laden die Datei wieder hoch.
Beispiel: Mitarbeiterbewegungen erfassen und bearbeiten (lokale Bearbeitung)
- Über Reiter „Statusbericht“ (via Pop-up Fenster)
- Wählen Sie zunächst die relevante Maßnahme im Programmbaum aus.
- Klicken Sie auf den Reiter „Statusbericht“ und klicken auf den Begriff Effekt. Im sich öffnenden Pop-up Fenster wählen Sie im linken Drop-down Menü (GuV) das Konto „Mitarbeiterbewegung“ aus.
- Gehen Sie analog zu Nr. 1 oder Nr. 2 vor.
- Verlassen Sie das Pop-up Fenster.